一、客户管理
管理客户信息，针对每个客户，又分开对联系人、活动、机会、项目、后期维护、报价、合同、费用等基本资料进行管理。因为各种原因可能造成员工流动，资料的交接，转手变成一个问题，『工作移交』功能能解决这方面的问题；每个员工所管理的资料都有所不同，为客户资源得到合理利用，系统特别设置了共享功能，能让员工将客户资料、项目或文件等与其他员工一起分享；员工亦可利用相关文档功能进行资料归类，建档，优化资料。 联系人功能除了可记录客户公司中多个联系人的联系方式。记录资料详尽，联系使用方便；增加手机号码，办公电话，邮件如果出现重复就弹出提示的功能。 活动信息功能既能详细记录与客户的沟通过程，又能使客户与日程安排相结合，具有提醒功能，能灵活帮助用户合理安排好时间，提高工效率。
客户分类
●意向客户
●正式客户（签约客户）
●合作伙伴（与当地政府或企业合作开展的项目）
●供应商（即后勤人员每次开会的合作方）
●媒体资源（即后勤人员每次开会的合作媒体，包括网络、报纸、杂志、书籍等）
●社会关系（记录员工个人人脉关系）
档案管理：客户的基本资料的添加\修改\删除\审核。
我的客户：业务员有权添加自己的客户并进行分类管理（预设分类：通用客户、危化品客户、冷藏库客户等）。可以申请公共池里面的企业资料，删除和变更自己的客户,变更公共池客户资料但只有本人和管理员可以看见。自己添加的所以信息永远都能看到，不会因为项目的变更而看不到自己添加的信息。每个项目内的客户资料按照认领时间排序，时间最短的客户在顶部。
业务员可以添加自己潜在客户信息，但不是进入总的数据库，而是进入业务员的数据库（即客户分类中的社会关系类）。如果项目需要可以提交到总数据库进入项目数据中。
注：历史签约客户在下个项目启动后，自动认领并开始倒计时。以上一个签约项目为准。
公共客户：所有业务人员都不可见。处在项目前跟踪阶段的客户，如在保护期内未能签单或回款的将被自动放入公共池中，从公共池中认领的客户在保护期内未能签单或回款将自动放回公共池(可提前申请延期保护)，被放入公共池且未被领取的客户不再归属原业务人员，其他同事均可认领跟进，如果在保护期内成功签单或回款，则该客户在这个项目中转为个人专属客户。每个项目的认领的时间和次数后台可以设定。
客户共享：管理员或有权限的用户设定共享客户给指定的用户。(支持共享给多个用户)
客户分派： 管理员或有权限的用户把客户分派给下级业务员。
客户分析：主要分析客户是否为大客户,分析客户的信誉评分,根据分数高低达到一定分数时可设置该客户为优惠客户,实行相应的优惠政策。
二、合同订单
业务合同管理:用于维护企业与客户签订的销售合同，内容包括综合方案、参会回执等。
三、业务管理
企业查重: 业务人员登陆系统后录入新企业前进行查重操作，以免浪费时间不能提交数据。
本系统可以实现多个项目同时实现查重，但业务人员只能登陆自己负责的项目进行操作。查询分为模糊查询和高级查询两种，高级查询条件排序为：客户名称、联系人、手机号，查重结果页要能简单显示：项目名称、企业名称、企业状态即可。在状态中显示：企业洽谈中、已经签约、无人联系。在显示无人联系时，点击“无人联系”按钮进行企业认领。
企业录入：业务人员登陆系统后由业务人员进行填写【必填选项：企业全称（包含分公司名称）、企业简介、负责人姓名（可以填若干个）、负责人职务（可以填若干个）、座机电话、手机号码、电子邮箱和传真（二选一）】，经过业务人员确认后提交数据（系统自动记录提交时间，并在查重表中自动记录相关数据），其他业务人员就不能在进行添加录入。业务人员可根据业务开发进度在备注中标注业务开发记录。
注：在企业全称后面增加一个“关联企业”按钮，目的是其他企业和录入是一个公司班底人员2个公司名称，方便统一操作。
提交的企业数据只能由填写本人和管理员进行更改（管理员可以更改所有人的数据，系统日志自动记录所有人的操作）。根据项目时间的临近，对录入的企业进行状态操作（已签单、死单、洽谈中）。
每家企业自录入之日起，最长可以保留15天（系统默认包括周六、日），在最后的5天系统会自动提示业务人员尽快落实结果，如果还需延长保护时间请点击“延长保护”按钮，在弹出来的对话框中必须说明情况，提交后延期保护客户1天，每个项目每人拥有5——10次提交延期保护的机会（具体数量有后台设定）。
企业开发量：每个项目中每人每天开发的企业不能低于12家，最多不能超过20家，否则系统会自动提示已到上限不能认领和新增客户。
保护企业：针对每次不同的项目，业务人员可以在公共池和查重表中预先将若干企业进行认领（只能看到公司名称，其他任何信息都看不见），录入新客户不需要审核。保护企业签单后自动进入签单列表，保护企业总数相应减少。
合同执行：在业务员提交合同订单完后，由业务人员在合同执行一栏中自行添加单位名称、地址、经办人信息和参会人员信息（如：姓名、性别、民族、职务、手机号码、住房需求、住房时间）、费用总额（包含：参会费、宣传费、住宿费）、展位设计、会刊彩页设计、展板设计、预定展位、会刊彩页广告、代表证、挂绳、条幅内容、充气拱门内容、升空气球内容、企业发票抬头全称、“发票快递地址和收件人”等工作补充完成提交（提交时必须有合同附件，可以是电子文档如：word、pdf等；也可以是扫描的图片），提交成功后转给财务部门和后勤部门（业务员对提交内容有在编辑的功能，后台日志对变更的数据进行记录，供以后查询。）。
历史查询：用于查询业务人员以前的历史合同、协议、会员企业、保护企业、项目等相关的数据。
四、系统管理
用户管理：包含下列功能显示用户列表，查看用户信息；添加删除用户，修改用户信息；检索用户资料信息；修改设定各用户在各模块的权限；查看所有在线用户的情况。
部门设定：设定单位树状组织结构，部门名称等；
角色管理：设定角色名称,支持一人多职功能；
权限设置:用于设置各操作员使用系统的权限，为了方便设置，一般的应用系统都是可以将操作人员分组的，将通用的权限赋予整个组，个别的权限单独赋予个人，这样可以大大减少权限管理的工作量。通用权限可以分为：系统管理员、管理员组、员工组（注：系统管理员拥有最高权限，可以管理所有人；管理员组和员工组级别的用户不可以同级删除和修改，上级可以修改下级的权限内容）。系统可以针对某个的人进行权限增加和减少。
数据备份：用于备份系统数据库（可以备份到本地计算机）。
数据恢复：用于恢复系统数据库（可以从本地计算机恢复）。
日志管理：用于维护系统的使用日志。一个好的应用系统会对任何操作员进行的所有操作进行日志记录，“日志管理”可以查询、导出和删除历史（只有超级管理员可以操作）的日志。
痕迹保留：在线编辑Word，Excel文档，电子图章、数字签名等。